Бывшая преступница возвращается домой в маленькую деревеньку Орфелин Бэй. Спокойной жизни не суждено состояться: вскоре неподалеку всплывет тело местного рыбака, а героиня столкнется с интересным феноменом — орудующей в прибрежной зоне группой таинственных человекоамфибий.

На Ча – сын капитана городской стражи, ничего не знающий о жизни за пределами родительского дома. Он не знает, как власти обирают простых людей, и не догадывается, что самое непосредственное участие в этом принимает его отец. Однажды На Ча сбегает из дома и сталкивается в городе с сыном царя драконов и его слугой. Поначалу наивный паренек даже помогает им в их мерзких деяниях, но в конце концов разбирается, с какой стороны в этом конфликте правда и в честной дуэли убивает обоих. Что навлекает

История Кайры, сообразительной и уверенной в себе девочки-подростка, живущей в городе Ривер Сити. Ее жизнь меняется, когда Кайра случайно прикасается к магической книге и превращается в «трилинга» – человека, фею и эльфа одновременно. Героиня открывает для себя магический мир и попадает в школу волшебства под руководством профессора Максвелла.

Кокоша – маленький крокодильчик, который ежедневно борется с вьюгами, исследует подводный мир и даже превращается в Годзиллу – и все в пределах одной квартиры!