Семью французских евреев во время Второй мировой войны ссылают в Аушвиц. По пути в лагерь смерти отец в отчаянии выбрасывает одного из детей-близнецов из поезда прямиком в снег, после чего ребенка обнаруживает бездетная польская пара.

Сегодня техно — это большая индустрия, стиль, европейские диджеи с серьезными гонорарами, однако этот жанр зародился в афроамериканском коммьюнити самого депрессивного города Америки, Детройта. Его отцы — чернокожие детройтские музыканты и продюсеры Деррик Мэй, Хуан Аткинс, Блейк Бакстер, Кевин Саундерсон, а этот фильм — их взгляд на эволюцию техно, история не столько про саму музыку, сколько про её культурный и социальный контекст.

На границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Есенина из страны Советов. Ему лишь остается сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в безумную круговерть событий. Он мчится навстречу своей любимой несмотря ни на какие преграды, постоянно возникающие на его пути.