Приключения итальянского театрального импресарио Гвидо и католического священника дона Альбино, волею судьбы оказавшихся в самом пекле Мексиканской революции.

Отгремела «Мексиканская война» между Мексикой и Америкой за обладание штатами Техас и Калифорния. И тихая Калифорния, занимающаяся в основном сельским хозяйством в огромных ранчо, обрела своего последнего хозяина – США. Землями этими управляли сначала испанцы, потом миссионеры-францисканцы, затем мексиканцы. Была даже республика калифорнийских американцев. Но кто бы не владел этим райским уголком – уклад не менялся. Все изменилось 24 января 1848 - плотник из Нью-Джерси Джеймс Маршал вместе с

После гражданской войны капитан северян Джефф Маллиган попадает в лапы бандита Мачедо, сражавшегося на стороне южан. Желая отомстить Маллигану за смерть своих товарищей, Мачедо привязывает его к дереву и оставляет истекать кровью, считая, что врагу гарантирована долгая мучительная смерть. Однако полумёртвого Маллигана находит и спасает индианка.

Братья Кортез грабят банк и скрываются за мексиканской границей. По их следам идёт множество людей: шериф Фултон, охотник за головами Джанго, обворованный Кортезами Пиквик, а также конкуренты братьев – владельцы салуна Педро и Долорес.

Не все свободолюбивые итальянцы поддерживали карбонариев во времена борьбы за независимость. Некоторые, такие как Стефано Пеллони по прозвищу Контрабандист, воевали только за себя. Точнее, за много-много денег и много-много женщин. Впрочем, в эксцентричной комедии подобный сюжет превращается в бесконечные погони и шутовские драки, из которых неуловимый Джо неизменно выходит победителем…

Семеро бандитов в масках похищают молодую кузину мэра городка Клэйтон Сити и начинают требовать за неё выкуп. Мэр и шериф решают заплатить, и параллельно начинают обдумывать план ликвидации банды.

Бретт Ландерс находит жертву бандитов - полумёртвую девушку, брошенную умирать в пустыне. Он берёт её с собой, и однажды девушка указывает ему на своих обидчиков. Ландерс идёт к шерифу, но шериф не верит ему, поскольку Ландерс сам нечист перед законом.